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    Title: 台灣私人銀行產業之發展探討
    Research of Private Bank in Taiwan
    Authors: 李惠貞
    Contributors: 李志宏
    李惠貞
    Keywords: 私人銀行
    高階財富管理
    VIP理財
    Date: 2012
    Issue Date: 2013-12-02 17:48:10 (UTC+8)
    Abstract: 私人銀行作為財富管理中,高資產客戶的專屬服務已經行之有年,但由於私人銀行首重客戶隱私,因此,除非為私人銀行從業人員,或是其客戶,往往難以一窺其神秘面紗,同樣的也使得這方面的研究文獻十分匱乏。
    本研究透過與五家私人銀行之高階主管問卷訪談的方式,整理歸納出我國私人銀行發展的概況,並針對其優勢、劣勢、機會、威脅進行分析,最後對各家私人銀行之未來發展給予建議。
    透過歸納,發現經歷了數十年的發展,私人銀行正朝跨領域業務整合發展,以往只進行私人財富管理的私人銀行,正積極將客戶的家族理財,事業發展規劃,甚至對公開市場融資、募資等服務加入業務,以加強和客戶間之關係緊密程度。此外,本研究亦發現台灣之私人銀行存在大者恆大之現象,其原因在於品牌優勢、客群經營、以及財富顧問的培養上,領導品牌皆擁有先進優勢,使得後面加入的競爭者難以有發展空間;而透過分析,本文將對不同的私人銀行給予發展建議。
    摘要 3
    第一章 緒論 6
    第一節 研究動機與目的 6
    第二節 研究內容與範圍 7
    第三節 研究流程 8
    第四節 研究預期成果 9
    第二章 文獻探討 10
    第一節 台灣私人銀行文獻回顧 10
    第三章 研究方法 16
    第一節 問卷設計 16
    第二節 私人銀行定義 17
    第三節SWOT分析 18
    第四節 研究限制 20
    第 四 章 私人銀行營運介紹 21
    第一節 各銀行總覽 21
    第二節 歐系私人銀行A 27
    第三節 歐系私人銀行B 35
    第三節 美系私人銀行C 42
    第四節 本土私人銀行D 49
    第五節 美系私人銀行E 54
    第五章 分析結果與討論 62
    第一節 營運小結 62
    第二節 SWOT分析 63
    第二節 主力產品分析討論 68
    第六章 結論與建議 74
    第一節 研究結論 74
    第二節 未來研究方向建議 78
    Reference: 1. Mckinsey&Company,2011,”McKinsey Private Banking Survey 2011”,4-13.
    2. Mckinsey&Company,2012,”McKinsey Private Banking Survey 2012”,7-20.
    3. Merrill Lynch,2011,” Merrill Lynch 2011 Asia Wealth Report”,5-9.
    4. RBC Wealth Management,2012,”2012 WORLD WEALTH REPORT ”7-17,23.
    5. The Boston Consulting Group,2011,”Shaping a New Tomorrow- How to capitalize on the Momentum of Change”Global Wealth 2011,7-10.
    6. The Boston Consulting Group,2012,”The Battle to Regain Strength”, Global Wealth 2012,7-14.
    7. 韓彰鳴,2008,”台灣私人銀行業務之探討”國立台灣大學管理學院碩士在職專班財務金融組碩士論文.
    Description: 碩士
    國立政治大學
    經營管理碩士學程(EMBA)
    97932229
    101
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0097932229
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[經營管理碩士學程EMBA] 學位論文

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