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    Please use this identifier to cite or link to this item: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/70354


    Title: 金融機構發展財富管理顧問式行銷之研究
    A Study on Consultative Selling for the bank`s Wealth Management Business model
    Authors: 紀子娟
    Contributors: 季延平
    紀子娟
    Keywords: 財富管理
    顧問式行銷
    金融機構
    Date: 2013
    Issue Date: 2014-10-01 13:48:28 (UTC+8)
    Abstract: 台灣的財富管理業務自西元2000年後蓬勃發展，但2008年的金融海嘯沖毀了全球的景氣，即便2009年底景氣逐漸回升，整個金融產業、財富管理事業群的客戶，仍然受傷非常嚴重。而相對的，客戶端也更加謹慎小心，對不同的金融商品要更了解以後，才願意投資和參與，因此顧問式行銷模式，是銀行這些年來的訓練重點和推廣方向。
    本研究就不同面向，設計十個相關的問題包括：外在的經濟因素和公司的內部因素，並以公司端、客戶端以及理專的角度來看待整個業務推廣的過程，並請受試者給出1-10的分數，來衡量他們對於命題的贊同程度，並記下他們的短評。
    透過整理訪談之結果，筆者認為顧問式行銷有利於長期穩定的合作良好關係，提升客戶對理財顧問的服務及滿意度。經由顧問式行銷模式訓練，使客戶能夠重複購買，對專員信任度提高，建構客戶忠誠度，與客戶成為長期合作的夥伴關係。
    "第一章 緒論 1
    第一節 研究背景與動機 1
    第二節 研究目的 2
    第三節 研究流程 3
    第二章 銀行業暨財富管理市場現況 4
    第一節 全球總體經濟現況 4
    第二節 國內銀行業之現況 5
    第三節 財富管理之定義 16
    第四節 常見的財富管理商品 18
    第五節 台灣財富管理市場的現況 26
    第六節 顧問式行銷之定義 28
    第三章 研究方法 32
    第一節 研究方法與對象 32
    第二節 問卷內容 34
    第四章 個案探討與訪談 35
    第一節 個案 F銀行簡介 35
    第二節 F銀行之財富管理業務簡介 37
    第三節 訪談結果探討 42
    第五章 結論與建議 55
    第一節 財富管理與顧問式行銷 55
    第二節 個案F銀行 58
    參考文獻 60
    Reference: 1. 林元培(2003)，顧客關係管理模式下市場區隔策略之研究-以財富管理為例，長庚大學企業管理研究所碩士論文。
    2. 羅旭華(2004)，理財宏觀，初版，台北：商周出版：城邦文化發行。
    3. (主計處，2011)，「國富統計報告」
    4. (金融監督管理委員會，2012)，「金融監督管理委員會年度報告」
    5. (中央銀行，2013)，「金融穩定報告」
    6. 王芳祺(2012)，「顧問式銷售與傳統式銷售之比較-台灣工具機產業之實證研究」，東海大學企管系高階企業經營碩士在職專班碩士論文
    7. 林金典(2011)，「銀行財富管理業務客戶滿意度之研究-以H銀行為例」，國立中山大學高階經營碩士學程在職專班碩士論文
    8. 張素菱(2007)，「財富管理產業之實務探討」，國立中央大學碩士在職專班碩士論文
    9. 簡美玲(2004)，「金融業關係行銷之研究-以財富管理為例」
    10. Stone, M.(2001), Managing wealth：A new approach , Journal of Financial Services Marketing, Vol.6, No.1, pp. 84-97.
    Description: 碩士
    國立政治大學
    經營管理碩士學程(EMBA)
    101932167
    102
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0101932167
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[Executive Master of Business Administration] Theses

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