Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/30689
|
| Title: | 台灣文具業的國際競爭策略分析：以P公司為例
The International Competition and Strategic Analysis of Taiwan`s Stationery Industries—with P Company as an Example |
| Authors: | 范清富
Fan, Ching Fu |
| Contributors: | 林柏生
Lin, Po Sheng
范清富
Fan, Ching Fu |
| Keywords: | 文具業
競爭策略
五力分析
國家競爭優勢
鑽石架構
中小企業
stationery industries
competitive strategies
five-force analysis
competitive advantage of nations
the diamond (of national advantage)
medium- & small-sized enterprises |
| Date: | 2008 |
| Issue Date: | 2009-09-12 12:40:19 (UTC+8) |
| Abstract: | 文具的歷史源遠流長，許多數百年老店，至今屹立不搖。國際文具市場的規模約六千億美金，以歐、美、亞太為三大市場。目前世界文具市場年成長僅約4%，歐、美、日更低於此數字，可見已有飽和趨勢。而台灣的現代文具產業，起始於二次大戰後。最早的業者有兩種: 一為台籍人士接下日人留下的設備與技術；另一則是從大陸播遷來台的文具商人另起爐灶。隨著70年代台灣出口導向型的經濟成長，文具業者開始進軍國際。挾日系技術、及當時低工資的優勢，搶下一席之地。然自1980年代後期起，大陸、東南亞的製造商，從低價市場搶進，藉由模仿開始做起。近年來更在不斷引進新設備及技術下，開始有足以與台灣文具業抗衡的業者出現。至此，台灣的文具業不得不開始改變策略，一部分開始外移到東南亞或大陸，尋找製造成本更低的生產地；一部分則投入研發，尋求高附加價值；更有業者是兩種策略都採取。顯然，在總體經濟環境改變、內外在競爭優劣勢消長的情形下，台灣文具業者的策略也跟著在因應、變動。然而，文具產品雖消耗數量大，但單價低，產值亦偏低，故多不受政府、學界重視，相關研究付之闕如。<br>自波特於1980年發表競爭策略(Competitive Strategy)一書以來，競爭優劣勢分析，成為現代企業策略訂定時必做之功課。本文對台灣文具產業的發展做一回顧，並詳述並分析目前市場環境，再以波特的競爭策略理論(五力分析、國家競爭優勢—鑽石體系)，分析個案P公司的競爭優劣勢，及未來策略的建議。研究結果顯示：(1)資訊流通的容易、技術門檻降低，易吸引文具業新進者，造成產業飽和；(2)現有業者的背景、實力相近，又為成熟產業，又本地文具業者多為家族企業，在情感包袱下無人輕易退出，造成競爭激化。再者，全球文具市場成長趨緩的情形，導致市佔率掠奪戰；(3)大型通路取得議價力量。且文具規格已定型化，網路搜尋又日益便利，買主轉換供應商的難度低。又各國不斷推出的新法規，大幅增加了成本；(4)個人電腦侵入了傳統文具的空間。但傳統文具的易攜帶性與低廉價格、美術顏料技法的多變性，仍非電腦設備所能取代；(5)我國文具上游廠商精密技術不足，關鍵零件掌握先進國家手中。但近年韓、大陸供應商漸成氣候，或許可扭轉此情勢。又，文具業多為中小型企業，採購量低，難取得議價力量。<br>最後，對P公司及文具業者的建議：(1)持續研發，創造新利基，建立難以模仿的核心能耐(core capability)；(2) 在低階大量產品市場，如無意繼續投資，則即應選擇退出(或淡出)；反之，可考慮製程外包，或考慮使用替代原物料以降低成本，更可努力提升生產自動化程度；(3)於高階市場，品牌行銷有賴耕耘，若中小型企業財力不足，可考慮自小區域做起，另更可考慮以OEM/ODM形式為歐、美品牌代工；(4)為對買主提升其轉移成本，應努力降低道德危機成本與建立共同資產；(5)專注電子產品尚無法取代的功能加以發揮，並進一步與電子產品結合；(6)持續尋求原物料來源分散；(7)善用專業經理人協助管理。又，對政府的建議為：(1)加強總體競爭力；(2)特別加強對中小企業的輔導；(3)協助廠商開拓大陸市場。
Modern stationery industry of Taiwan sprouted since the end of World War II. Early industry players could be roughly divided into two kinds: (1) those stationery dealers emigrated from mainland China after Chinese Civil War; (2) locals that bought out manufacturing facilities left over by departing Japanese. With the roaring up of Taiwan’s export-oriented economy, stationery players extend their business into the international markets. With their Japan-rooted technologies and low labor costs, Taiwanese stationery makers became major suppliers for the world, elbowing their way through German and Japanese competitors.<br>With the economic reform and liberalization of mainland China since late 1980’s, however, Taiwan’s stationery industries went over a turning point. Those low-cost mainland Chinese makers, providing products mainly copying advanced counterparts in other countries, first entered low-price markets. After years of imitation, learning, and introduction of new facilities and technologies, they gradually establish capability strong enough to compete with Taiwanese. To cope with this change, Taiwan’s stationers either move to Southeast Asia or China to gain cheaper production cost or stay home and invest more in innovation for upgrading their produce and making more added values. Obviously, the change in macroeconomic environment and competition has forced Taiwanese stationers to adjust themselves accordingly. Studies on this developing progress, however, can hardly found within governmental authorities or academic communities. The absence of research on stationery industries could most likely be attributed to the fact that this business accounts for a truly tiny part of the world’s economic production.<br>In view of this, it arouses the interest in discussing the competitive advantages and disadvantages—an idea brought about by Michael Porter, with his publication of Competitive Advantages in 1980—of Taiwan’s stationery industries for finding a new way. Thus, this thesis is intended to provide an overview of Taiwan’s stationery industries—their history, development, and analysis of current environment. And then, through Porter’s competitive theories—five forces analysis and diamond of national competitive advantages—it looks into the current competitive advantages and disadvantages of Taiwan’s stationery industries and tries to find strategic suggestions for Taiwan’s stationers as well as government.<br>The conclusion is:(a) for the industries: (1) keep on investing in innovation and finding new niches in order to establish sustainable core capabilities; (2) as to low-end markets, either fade out or stay but pursue low cost by production outsourcing, using alternative materials, and automation; (3) for high-end markets, branding marketing could cost a great deal, a regional, small-scale trial to begin is a safer way; besides, OEM/ODM for existing foreign brands can be a choice; (4) for enhancing switching cost of buyers, lower their moral hazard risk and build up common assets; (5) focus on functions that electronic alternative products haven’t covered, and further incorporate electronic functions with traditional stationery; (6) diversify sources of materials; (7) make good use of professional managers;(b) for the government: (1) keep on enhancing macroeconomic competitive advantages; (2) render more assistances to small- and middle-sized business like stationery industries; (3) render more assistance to business planning to enter mainland China market.
致謝辭 ……………………………………………………………………… 1
摘要(中文) ………………………………………………………………… 2
Abstract…………………………………………………………………… 4
目次 ………………………………………………………………………… 7
表目次 ……………………………………………………………………… 9
圖目次 ……………………………………………………………………… 10
第一章 緒論 ……………………………………………………………… 11
第一節 研究背景 …………………………………………… 11
第二節 研究動機與目的 …………………………………… 14
第三節 研究範圍 …………………………………………… 15
第四節 研究架構 …………………………………………… 16
第五節 研究方法 …………………………………………… 17
第六節 研究限制 …………………………………………… 19
第二章 文獻探討 ………………………………………………………… 21
第一節 競爭策略：五力分析 ……………………………… 21
第二節 國家競爭優勢：鑽石架構 ………………………… 29
第三章 文具產業分析 ……………………………………………………… 38
第一節 世界文具市場概況 ………………………………… 38
第二節 台灣文具製造業的發展概況 ……………………… 45
第三節 台灣文具業的競爭情勢分析—五力架構應用 …… 57
第四章 個案介紹―P公司…………………………………………………… 73
第一節 基本資料 …………………………………………… 73
第二節 公司發展沿革 ……………………………………… 73
第三節 公司組織架構 ……………………………………… 88
第四節 公司定位與經營策略 ……………………………… 93
第五節 公司經營現況 ……………………………………… 95
第五章 個案探討—P公司的競爭優勢分析……………………………… 99
第一節 P公司的競爭優劣勢分析—五力架構……………… 99
第二節 由國家競爭力的鑽石架構看P公司的國際競爭優
勢 …………………………………………………… 113
第六章 結論與建議………………………………………………………… 134
第一節 結論 ………………………………………………… 134
第二節 建議 ………………………………………………… 135
第三節 結語與未來研究方向建議 ………………………… 141
參考文獻 …………………………………………………………………… 143
附 件………………………………………………………………………… 150
表 目 次
表1-1：2006年美國書寫工具零售銷售額統計 ………………………… 12
表1-2：2007年台灣主要文具產品出口額 ……………………………… 13
表3-1：美國前三大文具零售通路商2007年營業概況………………… 40
表3-2：我國1997-2007總人口數及出生率 …………………………… 51
表3-3：文具業潛在競爭者加入的障礙分析 …………………………… 60
表3-4：影響文具產業內業者間競爭激烈程度的因素分析 …………… 64
表3-5：影響文具業客戶議價力量因素分析 …………………………… 66
表3-6：影響文具業替代品的威脅的程度因素分析 …………………… 69
表3-7：影響文具業供應商之議價能力之高低因素分析 ……………… 72
表5-1：P公司在面對潛在競爭者時的競爭優劣勢……………………… 102
表5-2：P公司面對產業內競爭者時的競爭優劣勢……………………… 106
表5-3：P公司面對客戶議價的優劣勢…………………………………… 109
表5-4：P公司面對替代品威脅時的優劣勢……………………………… 111
表5-5：P公司面對供應商時的議價優劣勢……………………………… 113
表5-6：我國中央銀行近期貼放利率 …………………………………… 116
表5-7：我國要素條件形成文具產業的優劣勢 ………………………… 117
表5-8：我國需求條件對文具產業形成的優劣勢 ……………………… 122
表5-9：我國相關與支援產業對文具業的優劣勢影響 ………………… 124
表5-10： 國內的文具產業結構、策略方向、競爭態勢對企業競
爭力的影響……………………………………………………… 128
表5-11：文具產業外部的機會及其可能影響…………………………… 130
表5-12：國內政府因素對文具業發展的影響…………………………… 133
圖 目 次
圖1-1：本論文研究架構 ………………………………………………… 17
圖1-2：本論文研究流程 ………………………………………………… 19
圖2-1：產業競爭的五股作用力 ………………………………………… 23
圖2-2：國家競爭力的鑽石架構 ………………………………………… 30
圖3-1：世界OP文具地區／國家銷售額排行…………………………… 39
圖3-2：新台幣兌美元匯率走勢—1961-1993………………………… 48
圖3-3：西德州原油每桶2000-2008年平均價格走勢圖 ……………… 54
圖4-1：P公司組織圖……………………………………………………… 89 |
| Reference: | 壹、中文部分：
1.王麗碧(2006)，以國外授權品牌進入台灣與中國市場的行銷策略: 以製筆業A公司為例。國立中央大學高階主管企管硏究所碩士論文。
2. 毛慶生、朱敬一、林全等(2007)，基礎經濟學。台北：華泰。
3. 台灣區教育用品工業同業公會(1996)，台灣文具史—人物專訪篇。台北：自刊本。
4. 台灣區教育用品工業同業公會(2007)，台灣文具史—海外奮鬥篇。台北：自刊本。
5. 江國豪(2007/9)，"劣質商品泛濫 中國製造全球恐慌"，遠見雜誌。
6. 李均(2004/8)，"台灣文具產業透視"。工業雜誌，413期。
7. 李婕(2007/9/1)，"持續學習，才能保有彈性面對外在改變"，貿易雜誌第195期。
8. 吳思華(2000)，策略九說：策略思考的本質，三版。台北：臉譜文化。
9. 邱志聖(2006)，策略行銷分析：架構與實務應用，二版。台北：智勝文化。
10. 洪順慶(1996)，承先啟後，繼往開來—雄獅鉛筆廠。決戰商場：中小企業力挽狂瀾的成功實例，賴士葆主編。台北：中華民國管理科學學會，頁117-125。
11. 馬岳琳(2007/02/14)，"李賢文、李翼文，雄獅兄弟的繽紛人生"，天下雜誌，第366期。
12. 高平(2001)，"大陸台商內銷市場風險及因應之道"，兩岸經貿月刊，2001年5月號。
13. 高希均、石滋宜(1996)，競爭力手冊。台北：天下。
14. 麥可．波特著，周旭華譯(1998)，競爭策略。台北：天下文化。
15. 麥可．波特著，李明軒、邱如美譯(1996)，國家競爭優勢，上、下冊。台北：天下文化。
16. 郭先捷(2007)，台灣出口貿易商之行銷策略硏究。國立政治大學經營管理碩士學程碩士論文。
17. 湯瑪斯‧史坦伯格著，李文翠譯(1999)，點石成金(Staples for Success)。台北：智庫。
貳、英文部分
1. Freeth, Nick, Made in America. Minneapolis: MBI Publishing, 2005.
2. Petroski, Henry, The Pencil: A History of Design and Circumstance. New York: Alfred A. Knopf, 1990.
叁、網路資源及其他
1. 「上海名牌網」網站：www.shmp.sh.cn。
2. 工商時報社論(2008/12/02)，"密切注意出口衰退帶來的產業政策警訊"。
3. 月光公司網站：www.moonlight-co.com.tw。
4. 中國製筆協會網站：www.china-writing.com.cn。
5. 中南美洲投資經貿專案辦公室網站，www.laipo.org.tw/south。
6. 中央銀行網站：www.cbc.gov.tw。
7. 中國製筆協會—全國製筆信息中心，"2007年全球文具市場消費概況"。中國製筆協會網站：www.china-writing.com。
8. 台灣輝柏公司網站: http://www.ableman.com.tw/FrontEnd/Default.aspx。
9. 台灣區教育用品工業同業公會: www.tasi.org
10. 台灣遠東公證公司網站: www.tw.sgs.com。
11. 史泰博公司網站：www.staples.com。
12. 印刷資訊網：www.print.com.tw。
13. 行政院研考會「我的E政府」網站：www.gov.tw。
14. 行政院主計處網站：www.dgbas.gov.tw。
15. 全國工業總會(2008/6/26)，"2008全國工業總會白皮書"。全國工業總會網站：www.cnfi.org.tw/cnfi/2008cnfi.pdf。
16. 李禮仲、鄧哲偉(2002/12/26)，"「公司治理」對家族企業的效益"。財團法人國家政策研究基金會網站：http://www.npf.org.tw/particle-3447-3.html。
17. 何錦堂(2004)，"我國中小企業創新研發之鼓勵與落實"。創業管理數位網：http://www.cme.org.tw/。
18. 林政鋒、劉惠臨報導(2008/02/19)，"鐵砂驚漲65% 國內鋼市封盤"。聯合報。
19. 美國製筆協會網站：http://www.wima.org/industry/index.htm。
20. 美國商業部經濟分析局(Bureau of Economic Analysis, Department of Commerce)新聞稿(2008/8/28)，網址：http://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/gdpnewsrelease.htm
21. 香港貿易發展局網站：www.tdctrade.com。
22. 香港中文大學經濟系國際經濟學(International Economics)網站專案：http://intl.econ.cuhk.edu.hk/，Prof. Wong Ka Fu主持。
23. 財政部關稅總局網站的稅則稅率查詢網頁：http://web.customs.gov.tw/rate/rate/search.asp。
24. 消費者文教基金會網站：www.consumers.org.tw。
25. 高雄市政府，"高雄市經濟發展白皮書"。高雄市政府建設局網站：http://borkcg.kcg.gov.tw/style/front011/bexfront.php?sid=1191534974。
26. 國科會網站：web1.nsc.gov.tw。
27. 曾繁銘(2008/04/23)，"全球聚丙烯(PP)供需現況"。經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室(ITIS)智網，網址：www.itis.org.tw。
28. 經濟部國際貿易局，「中華民國進出口貿易統計」網站：http://cus93.trade.gov.tw/fsci/。
29. 經濟部中小企業處網站：www.moeasmea.gov.tw。
30. 經濟部中小企業輔導體系網站：www.smecs.org.tw/inter00.php。
31. 傲飛公司網站：www.officemax.com。
32. 辦公用品倉庫公司網站：www.officedepot.com。
33. Ballis, Mary, “The History of Pen and Writing Instrument,” About.com: Inventor (http://inventors.about.com/library/inventors/blpen.htm).
34. BIC公司網站：www.bicworld.com。
35. “Stationery,” Hong Kong Trade Development Council web site (www.tdctrde.com), August 27, 2007.
36. “Turn Around?” Office Product International, June 2004. |
| Description: | 碩士
國立政治大學
經營管理碩士學程(EMBA)
95932010
97 |
| Source URI: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0095932010 |
| Data Type: | thesis |
| Appears in Collections: | [經營管理碩士學程EMBA] 學位論文
|
Files in This Item:
| File |
Size | Format | |
|---|
| index.html | 0Kb | HTML2 | 536 | View/Open |
|
All items in 政大典藏 are protected by copyright, with all rights reserved.
|
