Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/54426
|
| Title: | 經營財富管理業務的策略思考
Strategy and business of wealth management in Taiwan |
| Authors: | 莊哲康 |
| Contributors: | 李志宏
莊哲康 |
| Keywords: | 財富管理
Wealth Management |
| Date: | 2011 |
| Issue Date: | 2012-10-30 10:59:24 (UTC+8) |
| Abstract: | 分析從瑞士、新加坡、香港等國的財富管理發展經驗一路走來，財富管理業務是人與人關係緊密的業務；是承諾與信任的長期關係；是政府具有先見之明全力支援的具體結果；也是業者戮力以赴兢兢業業的開花結果。根據凱捷顧問公司 (Capgemini) 與美林全球財富管理 (Merrill Lynch Global Wealth Management)《2011年全球財富報告》，全球富裕人士人數增加了8.3%，相對2009年17.1%的大幅成長，步伐轉趨溫和，較有利於長遠的穩定成長。同時，亞太區富裕階層的人數達330萬人，是現在全球富裕人士的第二大集中地，緊次於北美之後，並首次超越歐洲。台灣富裕人士數目在2010年底估計達94,100人，較2009年增加13.7％，財富總額年增升14.7％，達3,020億美元，台灣的財富管理市場也逐步邁入成熟市場階段。這是全球財富位移的結果，也為亞洲的財富管理事業開展了新的世紀。然而，過去台灣銀行業在淨利息收入占營業收入平均達到67%的比率下，對比外商銀行的收入項目多元化，未來要如何調整現狀以及增加其他獲利成長來源，藉以分散台灣銀行業收入過度集中的風險、突破目前銀行業經營瓶頸以及如何越過同質性過度相似的潛在經營風險。這些都是未來全力發展財富管理業務的多空條件與時空背景。當然，其中也分析了台灣長期低利率環境的成因與因為信用風險造成嚴重之逾期放款及呆帳率上升等經營風險。還有，銀行業的獲利能力比較與資產利用的好壞、風險未發生時的壓力測試或是風暴發生時的風險抵禦能力等，在在都與經營能力與策略方向有關，在發展財富管理業務時皆必須長遠地納入整合與思考。其次，分析完獲利能力與收入來源後，在擬定未來財富管理業成長的策略為：
一、做好市場區隔，保持其差異性，才能免於被取代。
二、吸引人才回流與培養新一代的區域人才與經理人。
三、營運管理策略下的分行組織設計與改造，銀行要執行明確的願景與策略，需要透過適切的分行端架構才能落實。
四、維有透過不斷地溝通、整體獎酬與績效管理的搭配才能真正使組織動起來，且根本性地改造組織文化，達成策略目標。
五、整體獎酬應該包含金錢性的固定薪酬、短期激勵、長期激勵、與非金錢的獎酬。
六、業務流程創新是企業長期成長的關鍵。愈是先起步發展CRM的企業，愈是能夠領先其他競爭對手在激烈競爭的市場上，搶先建立、維持與客戶較佳的關係。
七、除非您已擁有百分之百完全滿意的顧客，否則您仍有改善的空間...；如果您已擁有百分之百滿意的顧客，仍應隨時傾聽他們的意見，以便在他們想改變時，和他們一起改變。
八、銀行業者因從策略面、組織面到執行績效面，整體思考改善方略，累積與監控服務推動的成果，持續改善、精進，以維繫長期的服務競爭力。
九、找到對的業務代表。
十、當財富管理業的服務面項比重愈來愈重要時，人才的重要性，比以往更迫切，資金與設備都不再是重要問題。
在歷經2008全球金融風暴後的第四年，展望全球總體經濟的險峻局勢與歐洲債務與南歐負債累累的諸國，全球通貨緊縮的蠢蠢欲動，各國進出口的持續下滑，區域與各個國家發展相對停滯，財富管理業面臨的挑戰與經營風險不斷升高。國內國外的經營挑戰需要金融業業者與政府的共同因應與面對，除此，還需要更好的執行力與創新作為才能面對挑戰。以上必須正視其重要性與迫切性，需要業者與政府快速反應問題與加速提出因應具體策略，期望未來在發展財富管理事業上能夠將風險與挑戰減至最低。
Based on the analysis of the experience of wealth management development in Switzerland, Singapore and Hong Kong, it is the close-ties to people business, it is a long-term relationship between commitment and trustworthy, it is a final result of fully support and throw-all-their-strength of government. Moreover, it is a performance of continuously striving for excellence and join-hands of wealth management business industry itself. On the basis of the 2011 Global wealth report by Capgemini and Merrill Lynch Global Wealth Management, Rich has increased by 8.3% in the world, relatively substantial growth by 17.1% in 2009 and the development pace became a moderate way and became more conducive to stable long-term growth. At the same time, Asia-Pacific wealthy over 3.3 million people is now the world`s second-largest concentration of rich which is more close to the North America and beyond Europe for the first time. The number of affluent people estimated in Taiwan reached 94,100 at the end of 2010 which increase by 13.7% over 2009 and the total wealth rise 14.7% with amounted to $302 billion. Taiwan`s wealth management market has gradually entered a mature stage. This is the result of movement of global wealth, but also the new century for the wealth management business in Asia-pacific. However, the net interest income over operating revenue reached an average ratio of 67% of Taiwan banking in the past years. In compared with the diversification income sources of foreign banks, how to adjust status for the Taiwan wealth business in the near future as well as to get more other sources of profit growth in order to diversify the revenue concentrating risk of Taiwan wealth business. Besides, it is to break through the current banking operational bottlenecks, and to cross the homogeneous over similar potential business risks as well. Of course, we also analyze the puzzle of the long-term low interest rates in Taiwan and explain the serious operating risk of increased rate of loan loss and loan loss provision. Also, the comparison of profitability of banking and asset utilization, risk stress testing or risk resistance as it occurs which are related to the daily operation and strategic direction, we have to include a long-term consolidation and integration in the wealth management business development. Secondly, after discussion of profitability and income sources, We put more factors into the consideration of future strategic growth including,
1. The wealth management industry should do the market segmentation and maintain their differences which can be exempted from being replaced.
2. Attracting brain gain and develop the next generation of regional personnel and managers.
3. Branch organizations should make a new design and reform to implement the appropriate schema.
4. Through the overall mix of reward and performance management and the constant communication, we can really move and make a fundamental transformation of the organizational culture and achieve strategic objectives.
5. Overall reward should contain money fixed pay, short-term incentives, long-term incentives, and non-pecuniary reward.
6. Business process innovation is the key to long-term growth. More head start CRM Enterprise, more capable of leading competitors in a highly competitive market, the wealth management will be first to establish and maintain better relationships with customers.
7. Unless you have completely 100% satisfied customers, otherwise you still have room for improvement ... If you already have 100% satisfied customers, you should still be ready to listen to their views, so that when they want to change, and change with them.
8. Bankers continuously get improvement, enhancement, maintaining the long-term competitiveness of services through the business performance, organizations, overall thinking on strategy, accumulation and services.
9. Find the right representatives.
10. When the services dimension in the wealth management industry become more and more important, the importance of talents is more urgent than ever, and funding and equipment are no longer important issues.
We are now in the fourth year after the 2008 global financial turmoil, as looking to the overall global economic precarious situation with EU and southern European debt-ridden countries, the global deflation is ready to go and the rates of imports and exports continued to decline in many countries. At the same time more regions and international states get stuck and stagnation. We need to confront the domestic and foreign business challenge side by side with each other and we have to boost the ability of execution and innovation. We do emphasize the fact that execution is a discipline to learn, not merely the tactical side of business. Meanwhile, as authors had made as the recommendations for specific risks and challenges, we have to face up to the importance and urgency of mentioned situation, and need to get the rapid response of government and to speed up collecting the response of specific policies, We do expect to be able to minimize the risks and challenges in the development of wealth management business of coming years in Taiwan.
"論文目次 1
表圖目次 3
第一章 緒論 5
第一節 研究背景與動機 5
第二節 研究目的與範圍 5
第三節 研究方法與內容 6
第四節 研究架構 7
第二章 財富管理起源、現狀與趨勢 9
第一節 財富管理業務之源起 9
壹、國外私人銀行起源 9
貳、國外財富管理業務起源 10
第二節 全球財富管理市場 11
壹、全球私人銀行業務 11
貳、從新加坡看香港與亞洲財富市場 18
第三節 亞洲區財富管理市場 20
壹、亞洲區財富管理市場之規模與財富組成與結構 20
貳、亞洲區財富管理業務經營概況 26
第四節 國內財富管理市場 28
壹、台灣銀行業財富管理之發展簡介與業務 28
第三章 銀行經營績效與營收獲利探討 35
第一節銀行主要營業收入之分析 35
壹、 銀行營業收入之主要項目 35
第二節 利息收入與資產品質之分析 40
壹、 存放款利差日漸縮減 40
貳、 銀行債權及資產品質 50
第三節 銀行獲利能力與報酬率 58
第四節 手續費收入的分析 62
壹、銀行手續費收入比例逐年提高 62
第五節 以銀行業分行端收入來源與項目分析 66
以下將以渣打銀行一般分行營運為例，討論一般在檢視分行的績效時，除了經理人的關鍵績效指標(KPI：Key Performance Indicator，KPIs)，還會注意以下相關的指標: 66
第四章 財富管理業務經營風險與挑戰 70
第一節 財富管理業的獲利模式與經營風險 70
壹、財富管理業的發展背景與獲利模式 70
貳、經營風險 73
第二節 人才培育與客戶關係的挑戰 77
壹、人才培育的挑戰 77
貳、客戶關係的挑戰 81
第三節 商品、訂價與通路的挑戰 83
壹、商品 83
貳、訂價 84
參、通路 85
第四節 競爭者與經營模式的挑戰 91
壹、綜合性業者內部的合作 91
貳、跨業經營彼此間的合作 91
參、客戶彼此間的合作 92
第五章 財富管理業務的經營策略與思考 95
第一節 營運管理策略 95
壹、發展新策略的分行組織 95
貳、獎酬制度與績效管理的搭配 101
參、業務流程創新 104
第二節 顧客經營策略 109
壹、服務態度與專業能力的提升 110
貳、顧客導向關係與策略 112
第三節 策略人才管理 114
壹、前線銷售能力的提升 114
貳、區域性管理人才與經理人培育策略 117
第四節 通路策略 122
壹、分行通路價值 123
貳、間接通路 128
第六章 結論與分析建議 138
第一節結論 138
第二節 建議 139
參考文獻 141 |
| Reference: | 1. 林東和 (2000)，私人銀行業務在國內之發展策略與現況探討，國立台灣大學商學研究所論文。
2. 王思涵 (2008)，財富管理與私人銀行---台灣如何從瑞士金融業學習，國立臺灣大學管理學院財務金融碩士論文。
3. 胡明星 (1995)，「赴英國倫敦研究私人銀行業務之理論與實務操作報告書」，一銀月刊
時代解讀 (2006)，複製瑞士經驗，2006年10月24日。
4. 台灣銀行家雜誌2011年9月號
5. 邱美菁、許永明、陳寧馨 (2011)，台灣銀行業對多角化經營對績效的影響，商略學報。
6. 曹耀鈞(2009)，架構我國成為區域財富管理中心之要項比較研究 ，臺灣經濟金融月刊。
7. 「新竹商銀，二次金改的贏家」，天下雜誌361 期
8. 最有野心的銀行家，商業週刊1024期
9. 華苓菁（2010）、金融泡沫下之手續費收入與營運績效
10. 戴錦周、薛美雲（2006)臺灣商業銀行之業務結構對利潤效率與風險的影響
11. 楊文賓(2010) 商業銀行的分行經營管理與績效
12. 沈中華（2002），金控公司的銀行與獨立銀行CAMEL比較：1997~1998，台灣金融財務季刊，第3卷，第2期，73-94。
13. 楊蓁海（2007），我國銀行存放款利差減少原因剖析與因應對策，中央銀行季刊，第29卷，第2期，45-82。
14. 趙和曼(1995) 越南經濟的發展，北京:中國華僑出版社
15. 黃海敏，越南加快金融體系改革步伐，中國經貿導刊，1999(1)
16. 貝諾．曼德伯（Benoit Mandelbrot）股價、棉花與尼羅河密碼，早安財經，2007.08.03
17. 今周刊(745期，2011.3.30)
18. 工商時報，記者薛翔之，台北報導，2010.02.12
19. Larry Bossidy & Ram Charan(2003)，執行力，天下遠見出版社，2003.1.25.第一版
20. 廖四郎(2011)，後金融海嘯時代亞太區財富管理市場之發展趨勢研討會，100年1月14日
21. 鉅亨網「年報」2010年金融產業展望(一)(二)
22. 金管會中文年報(2010)
23. 中國銀行行業年度報告(2009)
24. 中國私人財富白皮書(福布斯)(2010)
25. Global wealth report 瑞士信貸全球財富報告(2011)
26. 中國私人銀行與財富管理行業報告(2011)
27. 招商銀行和貝恩資本中國財富報告(2011)
28. 中國經濟發展趨勢之評估(2012)
29. Allianz 安聯全球財富管理報告(2011)
30. BCG中國財富管理報告(2010)
31. 渣打年報(2010)
32. 劉泰英(2001)，亞洲金融市場的變局
33. 周行一、劉連煜、郭維裕、徐政義(2008)，信託業法提供資產管理服務之策略方向與相關建議
34. 張雲翔(2009)，商業銀行跨業經營利潤與風險的全球實證分析
35. 司徒達賢，策略形態分析法及策略、產業矩陣，政大商院國際會議廳，2011.4.17
36. 蔡明忠 陳宗怡(2005)，遠見論壇─富邦金控董事長蔡明忠-企業淘汰賽，整合求生，遠見雜誌2005年4月號第226期
37. 王啟秀、孔祥科、左玉婷、林玉玲(2007)，鎖國政策下台灣金融業的危機
38. IBM，台灣銀行業前進中國基會與挑戰，2009.12.11發表
39. 麥肯錫看二次金改，績效+規模 合併效益最大，2007.6
40. 許福添，美、日金融改革比較及對我國之啟示，行政院經濟建設委員會，2003
41. 羅尚義(2002)，“銀行ATM服務經營模式的探討”, 台灣大學商學研究所碩士論文
42. 闕文柄(2009)，“台灣ATM 在超商通路的經營策略”， 國立政治大學財務管理研究所論文
英文部分
1. Asia money (2008), Best global private banks in Asia, 2008
2. A.T.Kerraney Consulting (2006)，2006 Global Indicator
3. Bicker, Lynn (1996), Private banking. Private Banking in Europe
4. Boston Consulting Group, Global wealth 2011
5. Credit Suisse, Global Wealth Report 2011
6. The banker (2011),Too many banks, too little profit in Taiwan by Jane Cooper, Published: 03 October, 2011
7. David Maude（2008），Global Private Banking and Wealth Management：The New Realities。
8. Vietnam Development Report: Capital Matters［R］.World Bank，2009
9. Wriston: Walter Wriston, Citibank, and the Rise and Fall of American Financial Supremacy, Crown; 1st. edition, March 26, 1996
10. Robert J. Barbera , The Cost of Capitalism, McGraw-Hill, July 2009
11. Citibank ,The Wealth Report 2011
12. Stanley A, Brown (2000). Customer Relationship Management : A Strategic Imperative in the World of e-business. Toronto, Ontario ; New York : John Wiley & Sons Canada, c.
參考網站
1. TEJ台灣金融業財務資料庫 http://www.tej.com.tw/webtej/doc/fin/wh3.htm
2. 台灣主計處 http://www.dgbas.gov.tw/mp.asp?mp=1
3. 金管會 http://www.fsc.gov.tw/ch/
4. 台灣證交所 http://www.twse.com.tw/ch/products/securities/ETF/introduce.php
5. 香港貿發局 http://www.hktdc.com
6. 中國銀行業監督管理委員會 http://www.cbrc.gov.cn/index.html
7. 中央銀行 www.cbc.gov.tw
台北富邦銀行 http://www.fubon.com/financial/home/index.htm
8. 兆豐商業銀行 https://www.megabank.com.tw/
花旗銀行 http://www.citibank.com.tw/
9. 渣打銀行 http://www.standardchartered.com.tw/
10. 瑞士銀行環球資產管理http://www.ubs.com/4/taiwanfunds/index.html
11. 瑞士信貸 https://www.credit-suisse.com/global/en/
12. 中國信託銀行 https://consumer.chinatrust.com.tw/CTCBPortalWeb/appmanager
/ebank/rb
13. 上海商業儲蓄銀行 http://www.scsb.com.tw/
14. 經濟部投資業務處 http://www.dois.moea.gov.tw
15. 中華民國金融統計月報 http://www.dgbas.gov.tw
16. 中國人民銀行 http://www.pbc.gov.cn
17. 中國工商銀行 http://www.icbc.com.cn
18. 中國建設銀行 http://www.ccb.com.cn
19. 中國農業銀行 http://www.abchina.com
20. 中國銀行 http://www.bank-of-china.com
21. 日本銀行 http://www.boj.or.jp/en/
22. 日本內閣府 http://www.cao.go.jp/index-e.html
23. 日本經濟產業省 http://www.meti.go.jp/english/index.html
24. 日本財務省 http://www.mof.go.jp/english/
25. PWM http://www.pwmnet.com/news/fullstory.php/aid/3436/Global_Private_Banking_
Awards_2011.html
26. Private Bank News http://privatebanknews.info/the-best-global-private-bank-2011
27. Euromoney
http://www.euromoney.com/GatewayAd.aspx?Redirect=http%3a%2f%2fwww.
euromoney.com%2fArticle%2f2751270%2fCategory%2f1%2fChannelPage%2f0%2fPrivate-Banking-and-Wealth-Management-Survey-2011.html
28. Knight Frank www.knightfrank.com
29. The wealth report http://www.thewealthreport.net/
30. Citi private bank www.citiprivatebank.com
31. World Economic Forum http://www3.weforum.org
The Global Competitiveness Report 2010-2011
32. The Banker http://www.thebanker.com
33. Bank of Indonesia http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/B9EB4F6C-FF15-4668-B215-8DAD513A534A/25909/BISPIFebruari2012Rev.pdf
34. The State Bank of Vietnam［EB/OL］http://www.sbv.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0c/PE3MfAwN3r0BnA093r2ALEydDAwMDc_2CbEdFALpR3bI!/.
35. Bank of Thailand http://www.bot.or.th/english/Pages/BOTDefault.aspx
36. Colombia Business School http://www4.gsb.columbia.edu/cbs-directory/detail/494874/McGrath
37. Bloomberg http://www.bloomberg.com/
38. Businessweek http://www.businessweek.com/
39. http://www.atmmarketplace.com/article/193827/China-closing-in-on-1-rank-among-ATM-markets |
| Description: | 碩士
國立政治大學
經營管理碩士學程(EMBA)
98932100
100 |
| Source URI: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0098932100 |
| Data Type: | thesis |
| Appears in Collections: | [經營管理碩士學程EMBA] 學位論文
|
Files in This Item:
| File |
Size | Format | |
|---|
| index.html | 0Kb | HTML2 | 178 | View/Open |
|
All items in 政大典藏 are protected by copyright, with all rights reserved.
|
